t Un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) définit un professionnel offrant des conseils personnalisés pour la gestion et l’optimisation du patrimoine de ses clients. Ses services couvrent une large gamme de domaines, y compris l’investissement financier, la planification fiscale, la retraite, l’assurance vie et la succession. Le CGP évalue la situation financière globale de ses clients, identifie leurs objectifs à long terme et propose des stratégies pour atteindre ces objectifs de manière efficace et sécurisée.
Lorsque vous souhaitez une stratégie d'investissement personnalisée, des conseils pour la planification fiscale ou une gestion de patrimoine intégrée, particulièrement en présence de situations financières complexes.
Un CGP apporte une expertise spécialisée, offre des solutions sur mesure pour maximiser votre patrimoine et aide à naviguer dans les complexités financières et réglementaires.